Gestión de Clientes con IA Asociada

Funcionalidades & Servicios

Gestión de clientes potenciales (Leads)

De forma manual o mediante una importación por fichero.

Gestión de clientes potenciales (Leads)

Trazando la actividad comercial desde la apertura de la oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y la contratación de estos.

Gestión de oportunidades

Todas las oportunidades de negocio reales.

Acciones o tareas comerciales

Posibilidad de crear acciones y tareas comerciales (manuales o generadas automáticamente a partir del workflow de ventas asignado a la oportunidad).

Reporting, planificación y seguimiento comercial

Diferentes niveles de agregación de información.

Alertas

Podrás visualizar alertas de clientes en diferentes tipologías de formato gráfico.

Gestión documental

Contarás con un software de gestión comercial y documental para tener toda la información organizada en un mismo lugar.

Integración de diversas plataformas

Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Web responsive (móvil/tablet)

Las páginas web diseñadas deben ser funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.

Componente IA

Lead Scoring predictivo

La herramienta deberá utilizar inteligencia artificial para analizar datos históricos de ventas y el comportamiento de los clientes, permitiendo predecir y destacar las oportunidades comerciales más relevantes.

Automatización de reuniones y tareas

La solución deberá automatizar la programación de citas con clientes, facilitando la coordinación entre los equipos internos y los clientes.

Automatización de los procesos de ventas

La inteligencia artificial deberá encargarse de tareas como la gestión y seguimiento de oportunidades comerciales, clasificación automática de correos electrónicos, respuestas automatizadas, actualización de registros, y asignación de tareas al equipo de ventas.

Integración con sistemas de CRM

La herramienta deberá ofrecer APIs o Web Services para la consolidación y centralización de la información del cliente y otros datos relacionados.

Cumplimiento de normativas de datos y privacidad

Se deberán respetar normativas como el RGPD y los requisitos estipulados por la Comisión Europea en cuanto a límites de datos y privacidad.

Transparencia en la interacción con IA

Los sistemas de IA diseñados para interactuar con personas deberán garantizar que los usuarios sean conscientes de que están interactuando con un sistema automatizado.

Documentación y cumplimiento legal

Los proveedores deberán ofrecer documentación técnica completa, instrucciones de uso claras y cumplir con la Directiva de Derechos de Autor.

Capacitación en IA generativa aplicada a la gestión de clientes

Las capacitaciones prepararán a los empleados en torno a las funcionalidades descritas y abarcarán los siguientes aspectos:

• Fundamentos básicos: Introducción a la normativa vigente y análisis de los riesgos éticos y de seguridad.
• Capacitación especializada en: Gestión predictiva de clientes actuales y potenciales (leads), automatización de reuniones y tareas, gestión de procesos de ventas (clasificación y respuesta de correos, actualización de registros y asignación de tareas), uso de chatbots para FAQs y gestión documental inteligente.
• Duración: Las capacitaciones tendrán una duración de 20 horas, distribuidas en dos meses, y adaptadas a los segmentos de usuarios definidos.
• Instructor humano: Tanto en modalidad presencial como online, las capacitaciones serán impartidas por un instructor disponible para guiar a los usuarios.
• Certificado de finalización: Al completar la formación, se otorgará un diploma que acredite las competencias adquiridas en inteligencia artificial aplicada a la gestión de clientes.